2016年是“十三五”的开局之年,是连锁行业在中国经济面临复杂多变的国际环境和国内改革发展驶入繁重艰巨攻坚关键时段的大背景下,快速进入以服务消费为主导的产业变革时期。“互联网+”“便利店+”“实体店+”风起云涌,搅动着零售业,使其变革不断。2017年,我们一同见证了中国和全球经济的消费升级。体验激发服务的升级,消费触达娱乐的所有。而2018年,新技术应用与数字化建设等方面已成连锁行业诸领域、各系统、多层面乃至细微环节的必要投入。中国连锁零售的新消费时代已然到来。 中国连锁经营协会调查显示,2016年连锁百强销售总体增长3.5%,不仅自2011年以来连续六年慢于社会消费品零售总额的增长,同时销售增速降至连锁百强调查统计以来的最低值。连锁零售企业销售增长乏力仍在持续,销售负增长的企业数还在增多。百强各业态销售增幅差异明显,这是国内外经济大环境走低、企业内在经营压力持续增大、电商平台及网络零售新模式向零售全领域大幅渗透扩张,以及消费渠道多样、消费层级提升、消费需求多元等多重因素影响的结果。2017年,百强企业强势反弹,销售规模增长达8.0%,特别是龙头企业普遍实施全渠道经营,多种方式布局线下零售成为新常态,经营状况得到明显改善。而2018年,百强近两成的企业以7.7%的同比销售增幅展现着连锁零售行业的持续较快增长。 从业态看,2016年便利店销售增长最高,增幅达16.7%;专业店和专卖店为6.5%;而购物中心、超市和大型超市不足2%;百货店更是以2.5%的负增长加速下滑。2017年,便利店的增长虽有所减缓,但增速仍居各业态之首;社区超市、百货店和购物中心也分别呈现3.8%、4.5%和3.4%的可喜增长;而大型超市的销售出现负增长。2018年,便利店以销售增幅21.1%、门店数增幅18.0%的增速高歌猛进,遥遥领先于其他业态;大型超市、百货店盈利能力依旧趋弱、增长乏力,但通过管理优化、减员增效,寻求在艰难破局中逆势增长。 从门店及其运营看,2016年主要是便利店和专业店的门店呈现净增长,百强中超过三分之一企业的门店数量较上年减少。企业通过关闭低效门店,强化提升商品经营和创新服务质量,特别是通过创新开发自有品牌、跨境购直采、拓展移动支付、更加关注会员服务体系建设等实效性举措,努力改善运营困难局面。同时,2016年全面落实的“营改增”政策,使60%百强企业的税负不同程度地有所减轻,企业减负增效的政策利好更趋正向。2017年,百强门店构成发生新变化,百货店、购物中心开店明显减少,而占百强新增门店总数八成的小规模门店数量以近8%的增速相对较快增长。值得关注的是,苏宁易购和盒马鲜生的线上销售占到其销售总额的52%和50%,部分连锁百强企业线上业务的增长和占比显著提升,已经演化为真正的全渠道零售商;线上零售企业的引流成本攀升,线上业务的各项成本持续呈现较大的上升压力,正在力求向线下融合延伸。2018年,百强门店的发展与上年基本持平。百强区域龙头企业通过多业态发展,已在当地市场拥有较高的市场份额或主导地位,其中省域龙头企业的运营状况明显不如地县龙头。得益于企业全渠道业务的积极拓展和管理优化,不仅百强线上销售增长55.5%,超过全国线上商品零售增幅一倍以上,而且企业运营效率进一步提升。这些都折射出连锁百强乃至整个零售市场的新格局和新趋势。 此外,资本运作也在加速改变连锁百强的格局。阿里巴巴通过投资控股构建“新零售”的板块可跃居2017年连锁百强的高位;高鑫与阿里巴巴、家乐福与腾讯、永辉与百佳、利群与乐天的合作,以及麦德龙的引资计划,都显现出近两年是外资零售与本土资本运作最为活跃的阶段。而零售生态圈的破坏性重构行为愈演愈烈,价格补贴形成的过度竞争、商业地产的过度开发、频繁且无序的线上促销对零售相对平稳经营活动的强势挤压等已经引起业内的高度关注。 综观2016—2018年的中国特许经营市场,其仍处于较快发展时期。中国连锁经营协会调查显示,三年来特许连锁百强企业销售规模和门店数量均以两位数的幅度增长。但在喜人数据的背后,特许企业单店销售同比增长仅维持在个位数的低端,有近四成的企业单店销售出现负增长,反映出加盟店经营质量不高,企业规模的提高更多依赖于门店数量的增加。同时,特许百强企业积极投身数字化创新浪潮,特别是经济型酒店,线上营销、线上加盟商招募、线上培训、线上管理和服务等也成企业标配,是特许百强数字化应用水平最高的行业之一。 中国连锁经营协会特许经营发展指数(2015年=100)显示,2016年特许百强的特许指数为114,其中体系规模系数为121,加盟人气系数为122,单店业绩系数为102;而2017年的特许指数中,体系规模系数为113,加盟人气系数为112,单店业绩系数为102。由此可知,2017年中国特许经营发展虽有反复,但特许加盟市场总体发展良好,加盟投资热情持续高涨;与此同时,加盟企业单店销售增长相对滞后,门店盈利能力有待提升。特许指数还显现出2016年的汽车后市场服务、便利店、快餐、连锁酒店,以及2017年的食品专卖、便利店和健身等业态成为当年度特许市场的领跑者;而快餐和汽车后市场两大行业特许指数的先扬后抑,说明其面临着较大的增长压力,需要在不断升级的消费市场和多元需求的复杂变化中持续提高规范化水平和各项服务品质,在不断创新突破中赢得未来市场的更大空间。同时,部分特许百强企业积极发展海外加盟业务,特别是通过“一带一路”建设布局海外市场,为企业持续稳定拓展提供了更加广阔的国际发展空间。 2018—2020年是我国全面建成小康社会的关键时期,也是实现党的十九大明确的“新三步走”的第一个战略目标的决胜阶段。以此为基点,中国连锁经营需要把牢创新、协调、绿色、开放、共享这一核心发展理念,在以服务业为主导的产业变革过程中,实施好以服务消费为中心的消费升级和产品布局,引领连锁零售行业持续健康稳定发展,更有力地拉动国民经济稳定前行。 随看大数据、区块链、云技术、人工智能等各种新技术应用以更快的速度问连锁零售领域渗透、扩张、延伸,更多新理念、新思维、新模式正以更新奇、更独到、更人本的态势受到业界的关注。而行业态势、相关数字信息已经成为业内人士进行科学决策和分析的重要依据。《2017—2018中国连锁经营年鉴》在继续秉持以调研为主体,内容严谨、数据翔实、论述客观的基础上,在整体结构上进行了调整,包括统计篇、研究报告篇、政策法规篇和附录四个部分,力求详尽反映2016—2018年中国连锁经营市场的发展状况,直观描述行业的运行环境,为业内人士经营、管理及决策提供高价值的参考和帮助。 在此,谨向参加本书编写的专家、学者、业内人士和编委会工作人员表示衷心的感谢!
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